Montana Wealth Management

MISJA

Naszą ofertą jest wyłącznie doświadczenie.

Od lat staramy się towarzyszyć Państwu w podejmowaniu najistotniejszych decyzji finansowych oraz pomagamy dbać o bezpieczną przyszłość Państwa najbliższych. Naszym nadrzędnym celem jest długoterminowe utrzymanie siły nabywczej zarządzanego majątku w oparciu o stabilne aktywa, jego bezpieczne pomnażanie oraz planowanie sukcesji pokoleniowej. Monitorujemy aktualne trendy rynkowe tworząc wyrafinowane strategie w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości naszych klientów.

PLANOWANIE MAJĄTKOWE

Gdzie jest zbyt dobrze, tam może nie być bezpiecznie.

Na finanse naszych klientów patrzymy głównie przez pryzmat bezpieczeństwa i łatwości przekazania majątku kolejnym pokoleniom. Odpowiednio zabezpieczony majątek to wewnętrzny spokój ducha, który jest podstawą do dalszych inwestycji. Wierzymy, że uporządkowane grupy aktywów a także pomoc w ich reorganizacji i dopasowaniu do potrzeb na poziomie majątku prywatnego i biznesowego będzie dużym wsparciem z zakresu prawa podatkowego oraz zabezpieczenia interesów sukcesorów.

KRUSZCE

Inwestycja pozbawiona ryzyka niewypłacalności czy bankructwa ... jest na wagę złota.

Żaden naród w historii ludzkości nie przetrwał niestabilnego pieniądza – pieniądza, który nie miał pokrycia w złocie. W 1971 r. Richard Nixon – Prezydent Stanów Zjednoczonych – zniósł standard złota i zerwał bezpośrednie połączenie dolara ze złotem. W 2020 r. możemy zaobserwować masowe zwiększanie podaży waluty fiducjarnej na skalę globalną powodujące realną utratę siły nabywczej walut lokalnych. Od tysięcy lat fizyczne złoto w postaci monet stanowi doskonałą formę zabezpieczenia kapitału zarówno przed inflacją jak i ryzykiem związanym z kryzysami gospodarczymi. Złoto to również bezpieczna przystań w czasie znaczących zawirowań na rynkach finansowych podczas których zwykle zyskuje mocno na wartości.

NIERUCHOMOŚCI

Mamy z nimi styczność codziennie. Otaczają nas. Zapewniają dach nad głową i stanowią niezbędną tkankę rynku komercyjnego.

Od dłuższego czasu rynek nieruchomości to jedna z najbezpieczniejszych form inwestycji kapitału. Te aktywa trwałe stanowią fundament niemalże każdej długoterminowej strategii inwestycyjnej ze względu na stale rosnącą wartość nominalną, możliwość generowania przepływu pieniężnego oraz łatwość w ich finansowaniu. Jeśli obecna cena nieruchomości jest tym co płacisz, to jej długoterminowa wartość jest tym co otrzymujesz.

FINANSOWANIE

Często nieważna jest cena danego aktywa a sposób jego finansowania.

Zdajemy sobie sprawę, że to jak szybko się bogacimy i pomnażamy swój majątek zależy od możliwości finansowania przyszłych projektów. Indywidualne rozwiązania dopasowane do realnych potrzeb stanowią dużą dźwignię czasu w procesie nabywania kolejnych aktywów.

ZAKUP WIERZYTELNOŚCI

Niespłacone wierzytelności
to stały koszt.

Zdajemy sobie sprawę, że niezapłacone należności to podwójny kłopot. Z jednej strony to luka w założonym budżecie finansowym z drugiej to stałe koszty związane i obsługą i monitorowaniem niespłaconych wierzytelności. Sprzedaż roszczeń stanowi dobrą i skuteczną drogę do uwolnienia kapitału i zwiększenia płynności.

Montana

WEALTH
MANAGEMENT